Zarząd Lubawa S.A. informuję iż w dniu 26 maja 2010 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Emitentem a Panem Stanisławem Litwinem działającemu w imieniu Akcjonariuszy EFFECT SYSTEM S.A. i udziałowców MIRANDA Sp. z o.o.. Na podstawie podpisanego listu strony ustaliły, iż:

• Pan Stanisław Litwin wyraża zainteresowanie w zakresie zwiększenia kapitału zakładowego LUBAWA S.A. poprzez wniesienie aportem do LUBAWA S.A. następujących aktywów:
  • 54.999 akcji w kapitale akcyjnym EFFECT SYSTEM S.A. obejmującym łącznie 55.000 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, co daje 99,998 % akcji EFFECT SYSTEM S.A.
  • 1.661 udziałów w kapitale zakładowym MIRANDA Sp. z o.o. obejmując łącznie 1.661 udziałów o wartości nominalnej 2.100,00 zł każdy, co daje 100% udziałów MIRANDA Sp. z o.o.
• • LUBAWA S.A. wyraża zainteresowanie w zakresie nabycia własności Przedmiotu aportu przy zachowaniu następujących parametrów transakcji:
  • Sposób nabycia Przedmiotu aportu: emisja akcji na okaziciela LUBAWA S.A. w ilości 68.500.000 sztuk oraz zapłata kwoty 3.500.000,00 zł, która zostanie przeznaczona przez Pana Stanisława Litwina na zakup akcji spółki LUBAWA S.A. na rynku równoległym w okresie 3 miesięcy od daty wpływu środków na konto bankowe. W przypadku zakupu akcji przed przekazaniem powyższej kwoty a po dacie zawarcia Listu intencyjnego, wartość ta pomniejszy zobowiązanie Pana Stanisława Litwina do przeznaczenia całości i kwoty na zakup akcji LUBAWA S.A.
  • Zasady emisji akcji LUBAWA S.A.: Subskrypcja prywatna z wyłączeniem prawa poboru
  • Czynności poprzedzające transakcję nabycia Przedmiotu aportu:
    • Badanie due diligence MIRANDA Sp. z o.o. oraz EFFECT SYSTEM S.A. przeprowadzone na zlecenie i koszt LUBAWA S.A.
    • Zawarcie umowy z Domem Maklerskim w zakresie obsługi emisji akcji LUBAWA S.A.
    • Inne czynności wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym między innymi zwołanie i odbycie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w zakresie podjęcia uchwał dotyczących wyłączenia prawa poboru, podwyższenia kapitału akcyjnego, emisji akcji i wprowadzenie wyemitowanych akcji LUBAWA S.A. do publicznego obrotu.

Strony zastrzegają, aby do czasu sfinalizowania transakcji opisywanej w liście intencyjnym nie dokonywać operacji zmierzających do obniżenia wartości oraz pogorszenia płynności finansowej MIRANDA Sp. z o.o., EFECT SYSTEM S.A. i LUBAWA S.A. Udziałowcy MIRANDA Sp. z o.o., oraz akcjonariusze EFECT SYSTEM S.A. zobowiązują się nie wypłacać dywidendy w swoich Spółkach do dnia zawarcia transakcji bez uprzedniej zgody Stron. W przypadku LUBAWA S.A Zarząd będzie rekomendował Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Akcjonariuszy niewypłacanie zysku.
Strony zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od Listu Intencyjnego bez konsekwencji finansowych i prawnych. Jednak strony zastrzegają, iż w przypadku odstąpienia Strony od Listu intencyjnego od zawarcia transakcji bez podania przyczyn, koszty poniesione związanymi z transakcją przez jedną ze stron będą pokryte przez Stronę odstępującą.

Emitent informował wcześniej o sprawie w raporcie nr 9/2010, 18/2010.